a、导入流程
1)登录票易通网页平台(账号一般为手机号或邮箱),点击进入【销项结算单管理】模块;
2)点击“导入结算单”按钮,详情页下载第4个文件模板;
3)完善模板信息;
4)点击“选取文件”上传文件并确定;
5)导入完成后通过右上角的铃铛查看导入结果是否显示成功,导入成功后开票数据会显示在待开票栏。
b、模板填写注意项
1)鼠标放置在第一行单元格右上角位置,显示必填项的都是需要填写的;
①必填项:发票类型、业务结算单号、销方名称、销方税号、购方名称、购方税号(个人抬头此项可不填写)、价格方式、税编转换代码/税收分类编码、数量单位、数量、税率、单价、不含税金额、税额、含税金额、业务扩展字段1、销方地址、销方银行名称、销方银行账号、销方电话;
②若开具类型选择的电票,需填写接收电票邮箱;
③若开具类型选择的专票,需填写购方地址、购方银行名称、购方银行账号、购方电话。
2)重点提示项
①结算单号-自定义填写;
②税编转换代码和税收分类编号必填一项;
③业务扩展字段1-填写门店号;
④表格第一行带有公式,填写数量单价税率后会自动算出不含税、含税和税额;
⑤开票人收款人复核人建议填写;
3)填写完成后可以尝试导入,通过平台右上角的铃铛查看导入结果,导入失败可下载文件后根据报错修改;
c、模板字段说明
1)发票类型:c-增值税普通发票,s-增值税专业发票,ce-增值税电子平台发票;
2)结算单号:自定义填写;
3)税编转换代码:用于匹配税收分类编码,税编转换代码与税收分类编码至少填写一项,都填写则以税收分类编码为准;
4)税收分类编码(税局发步):需填写19位,查询结果超过19位保留前19位,若查询结果不足19位,以0补齐;
5)业务扩展字段1:超市项目填写门店号;
6)接收电票邮箱:电票开具后接收电票信息的邮箱地址,最多5个邮箱,格式为邮箱1;邮箱2;邮箱3;
7)是否享受税收优惠政策:0-不享受,1-享受,根据是否享受优惠政策校验其他字段;
8)享受税收优惠政策内容:根据优惠内容校验其他字段;
9)零税率标志:空-非0税率,0-出口退税,1-免税,2-不征税,3-普通0税率。